Relatório de final de ano de 2024 da Veson Nautical: A indústria de contêineres gera preços altos
De acordo com o “Relatório de fim de ano de 2024” da Veson Nautical, a indústria naval viu aumentos de valor significativos em vários setores nos últimos 12 meses, impulsionados pelo boom marítimo pós-pandemia e um forte mercado de construção nova.
O relatório observa que o mercado de construção nova continuou a crescer, com um aumento significativo nas encomendas, particularmente nos sectores Panamax e Cape-size. A posição dominante da China nas encomendas e na produção dos estaleiros continua a ser uma tendência decisiva, consolidando ainda mais a sua posição na indústria de graneleiros.
A indústria de contêineres continua a prosperar
O relatório destaca que a prolongada crise do Mar Vermelho, que aumentou as distâncias de navegação, tornou-se um principal motor da procura em 2024. Apoiada pelo crescimento do comércio global de cerca de 6%, a quilometragem global de TEU aumentou aproximadamente 16% em termos anuais. Como resultado, as taxas de afretamento por tempo (TC) para navios porta-contentores em todos os sectores registaram um aumento. No final do ano, os navios Panamax estavam ganhando US$ 73.330 por dia, mais que o dobro da taxa do ano passado, refletindo um aumento de 111% em relação ao ano anterior.
A analista de conteúdo sênior Rebecca Galanopoulos disse: "Impulsionado pelo aumento da demanda, maiores lucros e uma forte recuperação nos valores dos ativos em todos os setores, o mercado de contêineres experimentou um crescimento significativo no ano passado". Isto também se reflete em novos pedidos de navios, com o número total de pedidos, incluindo opções, subindo para 321, um aumento de 76% em relação aos 182 pedidos em 2023.
Fortes exportações minerais impulsionam o mercado a granel seco
O relatório também observa que o valor dos navios de granéis sólidos aumentou durante a maior parte do ano em comparação com 2023, com crescimento observado em todos os sectores e subtipos etários. O aumento mais notável ocorreu no segmento Cape-size, onde o valor dos navios de 15-anos, 180,000 DWT aumentou cerca de 26,1% ano a ano. As fortes importações de minério de ferro, bauxite e carvão da China, juntamente com os navios que redirecionavam o Cabo da Boa Esperança para evitar o conflito do Mar Vermelho, alimentaram fortes lucros no mercado de granéis sólidos.
O aumento da procura por tonelada-milha, que exige distâncias mais longas, teve um impacto significativo nos lucros deste ano. No entanto, apesar de permanecerem em níveis muito elevados em comparação com as médias históricas, os preços dos granéis sólidos recuaram no último trimestre do ano devido ao enfraquecimento da confiança do mercado.
Mercado em alta de petroleiros enfraquece gradualmente no final do ano
O relatório acrescenta que o mercado de petroleiros começou o ano com um forte desempenho, com preços e valores numa posição de alta, impulsionado pelo aumento da procura por toneladas-milha resultante das sanções ao petróleo russo e pelos navios que desviam a rota em torno do Cabo da Boa Esperança para evitar a crise vermelha. Conflito marítimo. Contudo, no final do ano, devido aos preços excessivamente elevados, à fraca procura chinesa e à incerteza em torno das próximas eleições presidenciais dos EUA e aos potenciais impactos no comércio de petróleo, os lucros diminuíram e as vendas de segunda mão abrandaram.
Mercado de GNL fica atrás de outros setores
O relatório menciona ainda que o sector dos transportes de GNL registou ganhos fracos em 2024, devido a atrasos nos projectos, ao aumento da oferta de navios e aos elevados stocks. As grandes tarifas de TC de um ano para GNL estavam em torno de US$ 70,000/dia no início do ano, mas no início de dezembro, haviam caído para cerca de US$ 26,000/dia, elevando o preço médio para 2024 para cerca de US$ 55000/dia, uma redução de 52% em relação à média de 2023. Não houve uma época de pico típica para os navios de GNL este ano, uma vez que 62 navios foram entregues e a procura teve dificuldade em acompanhar.
O analista marítimo da Veson Nautical, Jarl Milford, afirmou: "Apesar dos fracos ganhos, o valor dos navios de GNL de vários tamanhos e idades tem aumentado constantemente, com base nos valores dos ativos dos navios de GNL de idade fixa." Ele acrescentou: "Além das transações de segunda mão, a atividade geral de pedidos de construção de navios de GNL também teve um aumento ano a ano, e a atividade de compra e venda (S&P) no setor de GNL também aumentou".
Milford concluiu que a perspectiva optimista no mercado de contentores para novas construções está a fazer subir os preços dos activos também noutros mercados.
